Tesla veröffentlicht Quartalsbericht für das Q3 2016

Tesla hat den Quartalsbericht für das 3. Quartal 2016 veröffentlicht. Anbei die Zusammenfassung des Berichts in Stichpunkten:

Tesla berichtet zu Beginn über die neue Autopilot-Hardware, das neue Model S/X P100DL und das Firmware-Update v8.0
Tesla Fahrzeuge haben bereits über 3 Milliarden Meilen zurückgelegt, davon 1,3 Milliarden Meilen von Fahrzeugen mit Autopilot-Hardware
Im 3. Quartal sind die Bestellungen im Vorjahresvergleich für das Model S und X zusammen um 68% angestiegen
Tesla hat im vergangenen Quartal 17 neue Stores und Service Center eröffnet und ist nun an 250 Orten weltweit tätig
Insgesamt wurden 25.185 Fahrzeuge im 3. Quartal produziert, was einer Steigerung um 37 Prozent zum vorherigen Quartal und 92% zum 3. Quartal 2015 entspricht
Das Model S konnte in US seit Markteinführung eine Absatzsteigerung von jährlich nahezu 60% verbuchen
Das Model S hat in US einen Marktanteil von 32% bei den 12 absatzstärksten Luxuslimousinen
Das Model X hatte in US in Q3 einen Marktanteil von 6% bei den großen Luxus-SUVs (Platz 8 in dieser Kategorie)
Das Model X konnte den Porsche Macan und Cayenne, den Land Rover R-R Sport und den Infiniti QX80 ausstechen
Die Kategorie der großen Luxus-SUVs hat in den US die dreifache Größe der Kategorie Luxuslimousinen, hier besteht laut Tesla großes Potenzial für einen größeren Model X-Absatz
Zum Ende des 3. Quartals hatte Tesla 715 Supercharger-Standorte mit insgesamt 4.461 Ladestationen weltweit.
97% der Bevölkerung der kontinentale Vereinigten Staaten und 86% der westeuropäischen Bevölkerung haben Zugriff zu einen Supercharger innerhalb eines Radius von 150 Meilen (ca. 240 km)
Bevölkerungsreiche Orte in China, Japan und Australien sollen bald ähnlich abgedeckt werden
Zusätzlich zu den Supercharger gibt es 3.222 Standorte mit Destination Charger, mit insgesamt 5.547 Lademöglichkeiten
Tesla Energy wird ein 20MW/80MWh Powerpack-System an einem Umspannwerk in Südkalifornien (Mira Loma) installieren. Wenn dieses fertiggestellt ist, wäre es das größte Lithium-Ionen-Batteriespeicher-Projekt der Welt und könnte 2.500 Haushalte für einen Tag mit Energie versorgen bzw. 1.000 Tesla-Fahrzeuge aufladen
Der Grundriss der Produktionslinie für das Model 3 wurde bereits fertiggestellt, demnächst soll die Schweiß- und Fertigungsstraße installiert werden
Aktuell werden Fahrzeugkomponenten wie die Karosserie, das Hochspannungs-Antriebssystem, Regelsysteme mit Kleinspannung, Klimaanlage, Infotainment-System und Lichter getestet, dabei befindet man sich weiterhin im Zeitplan
Die Gigafactory befindet sich ebenfalls im Zeitplan, um die Zellproduktion zum Ende des Jahres zu beginnen und die Model 3-Produktion und den Lieferbeginn (2. Jahreshälfte 2017) zu unterstützen
Zusätzlich dazu wird die Produktionskapazität in Fremont erhöht und Ausschau nach weiteren Produktionsstätten in Asien und Europa gehalten
Durch die Zusammenführung mit SolarCity möchte man den Markt für Solarenergie genauso wettbewerbsfähig machen wie den für Elektrofahrzeuge
Der Kauf von SolarCity würde die bereits existierenden Investitionen in die Gigafactory, der Powerwall und des Powerpack profitabler machen
Durch Synergieeffekte sollen Kosten in Höhe von 150 Millionen US-Dollar bereits im ersten Jahr nach der Zusammenführung eingespart werden können
Die anstehenden Veranstaltungen bezüglich der Zusammenführung mit SolarCity: 28. Oktober: Enthüllung des Solardachs, Powerwall 2.0 und neuer Ladestation; 1. November: weitere Informationen über die wirtschaftliche Aussicht durch den Zusammenschluss, 17. November: Abstimmung über die Zusammenführung durch die Anteilseigner

Wirtschaftliche Kennzahlen, ausschließlich nach amerikanischem Rechnungslegungsstandard US-GAAP:

Q3 Umsatz belief sich auf 2,3 Milliarden US-Dollar, 145% Steigerung zum Q3 2015
Bruttomarge lag bei 27,7%, Vergleich: In Q2 lag sie bei 21,6%
Umsatz aus Automobilverkäufen lag bei 2,15 Milliarden US-Dollar, 152% Steigerung im Vergleich zu Q3 2015
Insgesamt wurden 24.821 Fahrzeuge ausgeliefert (16.047 Model S, 8.774 Model X), über 200 Fahrzeuge mehr als am 2. Oktober angekündigt
Auslieferungen sind um 114% gestiegen im Vergleich zum Q3 2015
Zum Ende des 3. Quartals befanden sich zusätzliche 5.065 Fahrzeuge auf den Transportweg zu den Kunden (diese werden in Q4 ausgeliefert)
Der Anteil an Fahrzeugen aus Leasing- und Absatzfinanzierungsgeschäften betrug 32% aller Auslieferungen (Q2: 36%)
Der Wegfall der Restwertgarantie in den Vereinigten Staaten hatte keinen negativen Effekt auf die Nachfrage, was bedeutet, dass die Kunden von guten Restwerten ihrer Fahrzeuge ausgehen
Während des 3. Quartals musste Tesla lediglich weniger als 2% der Fahrzeuge, für die die Restwertgarantie noch anfiel, zurückkaufen
Die Bruttomarge aus dem Automobilverkauf lag bei 29,4%
Die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge stieg auch im vergangenen Quartal im Vergleich zum Q2 2016 an, sodass weniger Garantiefälle zu bearbeiten waren
Allein die Fehlermeldungen, die das Model X betroffen haben, sind in den letzten 12 Monaten um 92% gesunken
Durchschnittspreis des Model S ist um 6,5% gesunken, da man die 60 kWh-Version wieder veröffentlicht hat und die 100 kWh-Version erst zum Ende des Quartals vorgestellt wurde (ansonsten wäre es ausgeglichen, sagt Tesla)
2% des gesunkenen Durchschnittspreises gehen auf Preisreduzierungen für Ausstellungsfahrzeuge, Vorführwagen etc. zurück, welche u.a. das alte Design vor der Modellpflege aufwiesen
Durchschnittspreis des Model X ist um 1,2% gesunken, da keine Signature-Modelle mehr gefertigt werden
Umsatz aus Service und weiteren Tätigkeiten lag bei 150 Millionen US-Dollar, 78% Steigerung zum Q3 2015 und 70% zum Q2 2016.
Der erhöhte Umsatz in diesem Bereich resultiert durch einen erhöhten Absatz von Gebrauchtwagen und Batteriespeichern
Die Bruttomarge für Service und weiteren Tätigkeiten lag bei 3,4% (2,5% in Q2)
Die Kosten für operative Tätigkeiten lagen bei 551 Millionen US-Dollar (inkl. 81 Millionen US-Dollar für Aktienkompensationen)
Ohne die Aktienkompensationen würden die Kosten bei 471 Millionen US-Dollar liege, eine Steigerung um 4% zum Q2 2016
Forschung und Entwicklung hat Tesla 214 Millionen US-Dollar gekostet (davon 40 Millionen US-Dollar für Aktienkompensationen)
Ohne die Aktienkompensationen wären die Kosten für F&E bei 174 Millionen US-Dollar, Steigerung um 10% zum Q2 2016
Kosten für Verkauf und administrativen Tätigkeiten 337 Millionen US-Dollar (davon 41 Millionen US-Dollar für Aktienkompensationen)
Ohne die Aktienkompensationen wären die Kosten für den Verkauf bei 296 Millionen US-Dollar, Steigerung um 1% zum Q2 2016
Tesla hat in Q3 einen Überschuss von 22 Millionen US-Dollar (0,14 USD pro Aktie) verbucht
Cashflow lag bei 424 Millionen US-Dollar
Investitionen in Höhe von 248 Millionen US-Dollar wurden getätigt: Erhöhung der Produktionskapazität, Bau der Gigafactory, Expansion
Tesla konnte Schulden in Höhe von 600 Millionen US-Dollar in Q3 zurückzahlen (178 Mio. USD für Anlagen, 422 Mio. USD für Wandelanleihen)
Die Liquide Mittel liegen aktuell bei 3,1 Milliarden US-Dollar (Q2: 3,2 Milliarden US-Dollar)
Tesla konnte sich im Q3 weitere 300 Millionen US-Dollar an Kapital für den Kauf einer weiteren Anlage beschaffen
Der größte US-Leasingpartner hat zudem die Kapazität für weitere Leasingverträge um 80% erhöht, sodass mehr Kunden davon profitieren können
Weitere Leasingpartner sollen im Q4 2016 hinzukommen

Ausblick auf das nächste Quartal und das gesamte Jahr

Tesla verfolgt weiterhin das Ziel, 50.000 Fahrzeuge in der 2. Jahreshälfte 2016 auszuliefern
Allein in Q4 sollen über 25.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden, trotz der Feiertage und der schweren Wetterbedingungen (30-35% davon Leasingfahrzeuge)
In der Bruttomarge aus dem Automobilverkauf erwartet man eine 2-3%ige Steigerung bis Ende 2016
Die Kosten für operative Tätigkeiten sollen in 2016 im Vergleich zu 2015 insgesamt um 30% ansteigen
Der Kapitalaufwand für das gesamte Jahr 2016 soll sich auf 1,8 Milliarden US-Dollar belaufen (759 Mio. USD davon aus den letzten 3. Quartalen)